史上最懶股票管理表格！自動計算損益、成本、股價和報酬率， Excel 免費下載

自動化股票管理 Excel，史上最懶，沒有之一！只要紀錄股票成交金額，除了自動計算買賣成本、方便記帳，Excel 還會自動更新股價、自動計算損益和報酬率，這份股票 Excel 幫你隨時輕鬆了解投資組合獲利狀況。

【2020.8月 更新版本已上線】
感謝網友們的愛用，史上最懶股票管理表已經超過一萬次下載了！期間我收集許多網友的建議，做了優化後更好用、更方便的新版本，請點我前往下載最新版本。

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本文目錄：

• 股票管理表下載
• 使用教學
  1. 輸入下單折數
  2. 輸入交易資料
  3. 檢視持股狀況
• 股票表格的限制和待優化事項
• 常見問題

史上最懶股票管理表下載

網路上雖然有很多股票管理 Excel，但是都設計成同一隻股票填在同一張工作表，如果我今天買了玉山金和 0050，就要紀錄在不同張工作表，又沒辦法把所有持股的狀況整合在一起！

我網路業打滾多年，最喜歡優化流程，所以自己動手設計這份「史上最懶股票管理表」，用最少的步驟紀錄，讓表單自動計算、統計，持股狀況一目瞭然！

我的設計邏輯是：只要輸入每次交易的股票、交易價和股數，表單會自動算出手續費、稅金和現金進出，還會自動抓取目前股價、自動計算未實現損益，讓你一眼就知道自己股票賺多少。

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史上最懶股票管理表使用教學

請先建立副本到自己的 Google 雲端硬碟。不建議下載轉成 Excel，因為表單有內建抓股價指令，不確定下載後是否會失效。

1. 輸入下單折數

打開「Read Me」工作表，在框框內輸入 0~1 之間的數字，如果電子下單打6折，請輸入0.6；如果沒有折扣，請輸入1。

2. 輸入交易資料

接著打開「交易資料」工作表，輸入每次的交易資料。白底部分需要你手動輸入，黃底是自動化生成區，不需更動。

買賣股票交易怎麼紀錄？

下拉選擇「買」「賣」或是「股利」，

輸入股票代號和名稱，如果股票代號是0開頭，記得要在數字前加上「’」，0才不會被表單吃掉，例如0050輸入「’0050」。

輸入交易股數，請注意：如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」，可以理解成手上持股少了1000股。最後，輸入成交金額。

後面的手續費、交易稅和支出收入就會自動算出來啦！

這裡的支出收入，指的是證券戶實際扣除或撥進來的錢，如果是買入股票，支出就是「成交價金+手續費」；如果賣出股票，收入是「成交價金-手續費-交易稅」。

*4/6更新：新增「成交價金」與「交易成本」欄位，會自動計算投入資本與手續費、稅金支出，方便記帳

最後一步，填寫決策原因，方便日後檢討。

為什麼現價怪怪的？

如果現價顯示「請手動輸入」或 #ERROR! 的錯誤訊息，是因為你買賣的股票是上櫃或興櫃，目前抓取股價使用的 googlefinance 函數，只能抓台灣上市股票現價。

為了抓取上櫃、興櫃現價，我沿用資工心理人提供的指令碼（感謝大大貢獻！），但是證交所似乎不給人多次抓取，如果有多筆上櫃交易資料，通常只有第一筆可以正確抓取。

如果你有多筆上櫃交易資料，可以把其他筆的現價連結到正確現價那格，後續即可自動連動。 例如：儲存格G8 可以正常抓取股價，而你在第12行有一筆同個上櫃股票的交易，你可以把儲存格G12 的公式改成「=G8」，即可自動連動上櫃股價。

如果覺得太麻煩，也可以手動輸入，只是這樣就要一直更改了。

領到現金或股票股利，怎麼紀錄？

下拉選擇「股利」，

輸入股票代號和名稱，股數和成交價都不需要填，直接在收入欄填上稅後、實際收到的現金股利。

如果是配發股票，就在股數欄填寫領到的股數，其他欄位都不用動

3. 檢視持股狀況

點開「持股狀況」工作表，發現…當啷！！！！竟然已經統計完成了！這裏使用資料透視表，自動統計「交易資料」表單裡的資料，你什麼都不用做，就知道自己股票資產的損益狀況！

如果點開「持股狀況」工作表，發現什麼都沒有，是因為篩選器沒有勾選新輸入的股票。點灰色的部分，在右邊欄最下面的「篩選器」，勾選你想看的股票。

已經出清的股票，股數是0，已實現損益可以看出稅後報酬率：

如果還持有股份，會估算以現價全部賣出的真實損益（已扣除交易稅與手續費）：

*這邊要特別感謝 Jimmy Ray 和 Magic 兩位網友，他們建議未實現損益要先扣除賣出的手續費與交易稅，的確是突破我的設計盲點！在此特別感謝～～

在個股的列上點兩下，會產生個股歷史交易資料：

史上最懶股票管理表的優點與限制

優點

• 超級自動化！能不動手就不動！！我最懶！！！！
• 所有持股整合在同一張表，不需要開多個工作表，也能看出個股的損益和報酬率
• 直接扣除交易成本（包含下單折讓），計算真實損益

限制

• 看不出趨勢：統計邏輯是靜態的，每次打開統計表，就像是幫你的股票資產拍張截圖，看不出來過去一年的變化
• 無法計算現金殖利率：因為管理表整合所有歷史資料，而現金殖利率只看單一年份
• 算不出資金比重：「支出」項目不會因為賣出持股而減少（因為拿到的現金列在收入），沒辦法算出「目前持股的支出」，故無法算出比重。
• 承上，可以在「持股狀況」工作表拉圓餅圖或用公式計算，但是只要新增加一隻股票，資料範圍就要重拉，不符合懶人精神，故不設計進表格裡

待優化項目

• 上櫃、興櫃抓即時股價的問題
• 持股狀況的已實現、未實現損益總和錯誤問題
• 成交均價計算錯誤
• 輸入代號，自動抓股票名，目前有套用工程師 AVEX 的指令碼，但一樣吃證交所資料，和上櫃興櫃的股價一樣時好時壞
• 未實現損益先以市價估算手續費與交易稅

史上最懶股票管理表常見問題

由於部落格留言和私訊的數量太多，我平常也要工作，無法一一回覆。我把常常被問到的問題統整在這裡：

「交易資料」工作表相關

為什麼我輸入交易資料，價格、成本沒有自動出現？

如果你手動輸入、黃色區沒有反應，可能你不小心把公式清除了，只要複製正常的一列，選擇性貼上 > 僅貼上公式，即可修復問題。

為什麼我的股票現價出現 #ERROR？

• 如果你交易的是上櫃、興櫃股票，有時候會無法正常顯示，原因請看這裡的解釋，多重新整理幾次或許可以解決。
• 如果你交易的是上市股票，現價卻顯示「請手動輸入」，可能股票代號是0開頭，記得在0前面加個「’」符號，0才不會被吃掉，例如：「’0050」。

「持股狀況」工作表相關

輸入交易資料之後，持股狀況沒有反應

持股狀況的篩選器記得勾選，操作方式請看這裡。

賣出的股票不會被扣掉，反而被加起來

如果是賣出股票，股數要加上負號，例如賣一張，就紀錄為「-1000」。

持股狀況的總和列不正確

沒錯，「持股狀況」的總和是錯誤的，這是因為受限 Google sheet 的資料透視表的公式設計，目前沒辦法計算正確總和。

解決方法，是把想加總的範圍選起來，右下角會顯示正確總和。有點麻煩，但目前還沒有好的解法，還請包涵。

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